⚙️Hur ställer vi in konteringskombinationer?

Konteringskombinationer i Flex HRM är ett verktyg som hjälper dig att styra hur olika konteringar kan kombineras. Det är användbart när du vill begränsa vilka alternativ som kan väljas tillsammans.

Ett exempel är om ett projekt bara kan kombineras med tre specifika artiklar. I stället för att du ska behöva söka igenom hela artikelregistret i tidrapporten/reseräkningen får du, efter att du valt projektet, endast de tre tillåtna artiklarna som förslag.

För att ställa in konteringskombinationer i systemet, följ stegen nedan:

1. Välj vilka dimensioner som ska användas

Först måste du aktivera funktionen för de konteringsdimensioner du vill använda.

• Gå till Inställningar > Allmänt > Konteringsdimensioner.

• Under fliken Allmänt, markera de konteringsdimensioner som ska ingå i konteringskombinationer. Här kan du också välja om wildcards (*) ska vara tillåtna, men tänk på att det kan påverka systemets prestanda.

2. Aktivera vyn för konteringskombinationer

För att kunna hantera kombinationerna måste du ha behörighet till vyn.

• Gå till Användare/Behörigheter > Roller.

• Under fliken Menyer, aktivera vyn Konteringskombinationer för de roller som ska ha åtkomst.

3. Lägg upp tillåtna kombinationer

När vyn är aktiverad kan du börja definiera dina kombinationer.

• Under Register > Konteringskombinationer kan du lägga in kombinationerna manuellt.

• Det går också att lägga in kombinationer via filimport eller via API.

• Du kan lägga upp tillåtna kombinationer rad för rad. Om du inte använder wildcards måste varje tillåten kombination anges separat.

• Du kan även använda kolumnen Regeltyp för att välja "Tillåt ej". Detta är användbart om du vill blockera specifika kombinationer, till exempel om du har tillåtit alla kombinationer med ett wildcard, men vill utesluta en enstaka kombination.

• Exempel: På bilden nedan har vi ställt in att kund ÖST kan kombineras med alla projekt, medan kund K endast kan kombineras med projekt 05 och 10.
  Vid registrering visas endast projekt 05 och 10 när kund K har valts.

• Exempel: På bilden nedan har vi ställt in att alla kunder kan kombineras med alla projekt, men kund K tillåts inte tillsammans med projekt 05 och 10. Vid registrering visas alla projekt, utom 05 och 10, när kund K har valts.

4. Testa dina inställningar

Efter att du har lagt upp dina kombinationer är det bra att testa dem för att säkerställa att de fungerar som du förväntar dig.

• I vyn Konteringskombinationer, klicka på knappen "Visa test" längst ner.

• Använd testvyn för att kontrollera att dina uppsatta regler ger önskat resultat.